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台证:鼎元本业LED需求畅旺
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台证:鼎元本业LED需求畅旺

日期:2020-06-04 22:33点击数:

  台证:鼎元本业LED需求畅旺鼎元(2426)10月份营收为3.03亿元,MOM+7.33%, YOY+29.52%,续创歷史新高,月营收攀上高峰之主因为本业LED市场仍需求畅旺,加以蓝光及四元代工业务均有所斩获,合併营收亦在太阳能子公司顶晶营收突破2 亿元大关带动下,同步创下歷史新高达4.61亿元, MOM+12.2%,YOY+83.19%。累计1~10月合併营收为 32.18亿元,YOY+21.32%,符合台証先前之预期,台証估鼎元第四季度营收为8.45亿元,QOQ+3.3%,YOY+28.12% ,税后EPS为0.5 元。台証预估鼎元2007年营收为30.2亿元,由于顶晶上柜时程将延至2008年第1季度,释股利益亦将延迟认列,故台証下修2007年税后净利为5.93亿元, YOY+38%,依加权平均股本27.5亿元计算,税后EPS为 2.16元。预估2008年营收为37.8亿元,YOY+25%,税后EPS 为2.54元。台証认为鼎元兼具LED及太阳能双重节能概念产品,2008年营运展望仍佳。此外,LED代工需求增温,高功率LED需求强劲,故台証重申鼎元买进之投资建议,目标价依2008 年EPS及16倍本益比计算,设定为40.6元。